長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

江蘇國信（002608.SZ）將獲得蘇州高新（600736.SH）戰(zhàn)略投資。

日前，江蘇國信、蘇州高新相繼發(fā)布公告，江蘇國信持股5%以上股東深圳華僑城資本投資管理有限公司（以下簡稱“華僑城資本”）擬向蘇州高新的控股孫公司蘇州蘇新聚力科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘇新聚力”）轉(zhuǎn)讓所持江蘇國信2.78億股，占后者總股本的7.36%，交易總價(jià)約為21.22億元。

長江商報(bào)記者注意到，若此次交易完成，蘇州聚力將以7.36%的持股比例，成為江蘇國信第二大股東。同時(shí)，華僑城資本將不再是江蘇國信持股5%以上股東，其持股比例將下降至2.9991%。

對于此次入股江蘇國信的原因，蘇州高新作出回應(yīng)，稱公司本次入股江蘇國信為戰(zhàn)略性投資。蘇州高新與華僑城集團(tuán)、江蘇國信將基于各自的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及資源優(yōu)勢，尋求在地產(chǎn)、旅游、售電、綠色低碳等領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的良性互動(dòng)。

當(dāng)前，江蘇國信實(shí)施“能源+金融”雙主業(yè)。2024年前九月，江蘇國信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入279.84億元，同比增長11.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為29.21億元，同比增長48.47%。

華僑城資本逐步降低持股

華僑城資本投資江蘇國信已超過六年。

2018年5月，江蘇國信完成定增。公司以7.62元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票5.25億股，募集資金總額約40億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為39.61億元。

此次定增的發(fā)行對象共有四名，其中華僑城資本認(rèn)購4.2億股，認(rèn)購金額為32億元，成為單一最大認(rèn)購方。

發(fā)行完成之后，華僑城資本直接持有江蘇國信4.2億股，持股比例11.12%，一舉成為江蘇國信第二大股東。

此后的六年時(shí)間內(nèi)，華僑城資本一直未減持江蘇國信。直至今年9月，江蘇國信公告，華僑城資本設(shè)立的單一資產(chǎn)管理計(jì)劃華潤元大基金-深圳華僑城產(chǎn)業(yè)投資有限公司-華潤元大基金僑新一號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃擬通過集中競價(jià)方式減持公司股份不超過2857.14萬股，占公司總股本的0.76%。三個(gè)月后，上述資管計(jì)劃頂額減持江蘇國信股票，完成減持計(jì)劃。

除此之外，11月9日，江蘇國信再次公告，華僑城資本擬通過公開征集轉(zhuǎn)讓的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司2.78億股股份，約占公司總股本的7.36%。

此次掛牌轉(zhuǎn)讓的受讓方也已確定。12月19日晚間，江蘇國信宣布，華僑城資本已確定蘇新聚力為本次公開征集受讓方。

長江商報(bào)記者注意到，蘇州聚力成立于今年12月2日，是另一家A股上市公司蘇州高新的控股孫公司。

根據(jù)交易方案，此次交易中，蘇州聚力的受讓價(jià)格為7.63元/股，交易總價(jià)約為21.22億元。

當(dāng)前，華僑城資本仍直接持有江蘇國信3.91億股，持股比例為10.3591%。上述交易完成之后，蘇州聚力將以7.36%的持股比例，成為江蘇國信第二大股東。同時(shí)，華僑城資本將不再是江蘇國信持股5%以上股東，其持股比例將下降至2.9991%。

重整完成后累計(jì)已分紅15億

蘇州高新為何要入股江蘇國信？

對此，蘇州高新作出回應(yīng)，稱公司本次入股江蘇國信為戰(zhàn)略性投資，一方面，公司與華僑城集團(tuán)、江蘇國信將基于各自的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及資源優(yōu)勢，尋求在地產(chǎn)、旅游、售電、綠色低碳等領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的良性互動(dòng)；另一方面，本次交易完成后，蘇新聚力將根據(jù)江蘇國信《公司章程》的規(guī)定參與公司治理，獲取投資收益。

資料顯示，江蘇國信的前身是舜天船舶。2016年，舜天船舶完成重整，公司隨之更為現(xiàn)名。

目前，江蘇國信主營業(yè)務(wù)為能源與金融。其中能源板塊以火電業(yè)務(wù)為主，金融板塊以江蘇信托為主，江蘇信托還是江蘇銀行（600919.SH）的第一大股東。

作為此次交易的投資方，蘇州高新除了從事產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營之外，還發(fā)展包括綠色低碳、高端裝備等在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還聚焦醫(yī)療器械、綠色低碳、高端裝備制造等轉(zhuǎn)型方向和前沿產(chǎn)業(yè)實(shí)施投資布局。

其中，在戰(zhàn)略投資方面，蘇州高新當(dāng)前參股杭州銀行、東方創(chuàng)業(yè)、蘇高新創(chuàng)投。半年報(bào)顯示，基于權(quán)益法核算，2024年上半年，蘇州高新參股杭州銀行、東方創(chuàng)業(yè)、蘇高新創(chuàng)投取得投資收益分別為1.93億元、590.71萬元、1069.92萬元，且年內(nèi)取得杭州銀行、中新集團(tuán)、融聯(lián)基金、東方創(chuàng)業(yè)、華泰博瑞基金、金埔園林分紅款合計(jì)8691.58萬元。

而近兩年來，江蘇國信盈利能力穩(wěn)步提升。自2023年扭虧為盈18.7億元后，2024年前九月，江蘇國信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入279.84億元，同比增長11.87%；凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為29.21億元、27.68億元，同比增長48.47%、47.76%。

對于年內(nèi)業(yè)績快速提升，江蘇國信表示，主要是受新機(jī)組投產(chǎn)電量增長、煤炭價(jià)格回落、增持江蘇銀行等綜合因素影響。公司加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，爭取輔助服務(wù)收益，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升。

此外，在現(xiàn)金分紅方面，同花順數(shù)據(jù)顯示，完成重整之后，江蘇國信于2020年恢復(fù)分紅。2020年、2022年和2023年，江蘇國信分別分紅7.56億元、3.78億元、3.78億元，累計(jì)分紅15.12億元。

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責(zé)編：ZB